Bedřich, Arendil, Karel, Černovous a Groon doráží do města Cestany, které před nedávnem vyhořelo. Jediné, co záhadně přežilo, je prastará budova městského pivovaru…
Bedřich (muž, člověk)
Arendil/Vrana (žena, člověk)
Karel (muž, hobit)